Киноальманах представляет собой увлекательное путешествие по выдающимся произведениям русских мастеров живописи XIX века. Каждая из четырёх новелл посвящена одному из художников, ставших символами национальной культуры: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В центре внимания оказываются такие знаменитые картины, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». За каждым из этих произведений скрывается уникальная история, где переплетаются судьбы как персонажей, так и самих авторов. Как сложилась жизнь мальчика Васятки, изображённого в «Тройке» Перова? На самом ли деле Шишкин избегал рисовать медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? И действительно ли «Демон поверженный» оказал решающее влияние на судьбу Михаила Врубеля?
