1960 год. Французская разведка принимает решение о вербовке 23-летнего Андре Мерло — молодого человека с хорошими умственными способностями и интеллигентными манерами, хотя и склонного к излишним эмоциям. Ему предстоит освоить множество навыков, чтобы эффективно служить интересам Франции. Подготовку для выполнения ответственных, а порой и совершенно нестандартных заданий ему предоставят трое опытных сотрудников разведки. В ходе своего обучения Мерло столкнется с дипломатическими конфликтами и погрузится в изучение политических нюансов.