В отдалённом уголке средней России, где расположен поселок Поливаново, местные жители называют его "штатом Пенсильвания" из-за его диких нравов. Это название не случайно: события, развернувшиеся здесь, превращаются в сложное и трагичное дело, которое потрясает даже самых опытных полицейских.
Известный журналист Козлов возвращается в родной поселок, чтобы проститься с матерью. Однако во время похорон его трёхлетний сын исчезает из сельского дома. Няня мальчика обнаружена мёртвой на заднем дворе с тяжёлой травмой головы. Местные правоохранительные органы не спешат с расследованием, так как дело кажется запутанным.
Козлов решает воспользоваться своими связями в Москве, и в Поливаново отправляется следственная группа, состоящая из следователя Морозова, оперативника Сергеева и эксперта Дворниковой. Тем временем, весь поселок хранит свои тайны и не спешит раскрывать правду перед прибывшими следователями.
