В самом начале бурных 90-х годов главные герои оказываются вовлеченными в водоворот событий. Келли, Трева, Гаджет и Шон изо всех сил пытаются определить свое место в жизни, погружаясь в творчество и активно участвуя в популярной молодежной музыкальной культуре — рейве. В то же время Милки и Вуди принимают более серьезный подход и задумываются о создании собственного бизнеса. Они становятся владельцами небольшого магазина, где занимаются продажей скутеров. Параллельно с этим, Комбо, только что освободившийся из мест лишения свободы, начинает новую главу своей жизни. Сможет ли он выбрать правильный путь и изменить свою судьбу?