Спин-офф, посвященный становлению главного злодея третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который контролирует практически всю Пензу. Ранее Макс был обычным каппером, предоставляющим своим клиентам советы по ставкам на спортивные события. Однако однажды его хитроумный план терпит неудачу, и ему приходится вступить в подчинение к влиятельному авторитету из Пензы по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом нелегком деле ему помогают верные друзья Гусь и Серж. С течением времени задания, получаемые от Анальгина, становятся все более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать погружаться в мир преступности.
