После неудачной операции в Болгарии Йона Харари, сотрудник Моссада, получает назначение на должность руководителя курса подготовки новых агентов. Для отбора кандидатов он организует практический экзамен, который должен выявить необходимые навыки и качества. Претенденты объявляются иранскими шпионами и должны скрыться от преследования, чтобы в назначенное время прибыть на территорию учебного центра Моссада. Только 13 из них, успешно справившись с этой задачей, становятся курсантами академии. В процессе обучения они осваивают различные техники работы агента: установку камер видеонаблюдения и прослушивающих устройств, скрытое наблюдение, искусство обольщения для получения информации и многое другое. Курсантов, не справившихся с заданием, исключают из академии. Однако тренировки являются лишь фоном для более серьезных событий, которые постепенно раскрывают детали провала операции в Болгарии.
