В небольшой провинциальный городок приезжают супруга и дочь следователя Николая с намерением восстановить семейные узы. Но в первую же ночь, совпадающую с полнолунием, глава семьи исчезает, а на следующее утро его тело обнаруживают в лесу. Местные жители считают, что за этим трагическим событием стоят оборотни, однако вдова не принимает во внимание мистические объяснения и решает самостоятельно разобраться в произошедшем.