Обстоятельства заставляют кронпринца Конгсанга и принцессу из Багряного клана установить отношения мастер-ученик на три года. Судьба распоряжается так, что ученица случайно ранит своего наставника нефритовой костью, тем самым выполняя предсказание. В это время беременная любовница императора инсценирует покушение на свою жизнь, подталкивая императора к мысли, что в этом замешан кронпринц Ши Ин. Используя связи с выдающимся учителем из горы Цзюи, мать принца организует его «смерть» и отправляет его в уединение для изучения магии. В процессе обучения он сталкивается с Чжу Янь, которая приехала на церемонию, посвященную принцессам. Девушка направлялась к месту своей свадьбы с лордом племени Хуоту, но, отказавшись от этого союза, уклонилась от замужества. Она создала собственную копию и, после церемонии, инсценировала свое похищение с помощью песчаного демона, которого сама же сотворила. Очарованная щедростью кронпринца, Чжу Янь решает стать его ученицей. Однако мир между кланами в священном Юньхуане оказывается под угрозой, когда зловещий враг начинает нападения, угрожая существованию всех общин.
