В последние годы 1800-х годов в губернском городке N происходит череда таинственных убийств. В расследование вмешивается следователь из столицы по имени Горемыкин. В ходе своих поисков он приходит к неожиданному открытию: в городе действует революционная группа, в состав которой входят двое молодых людей, только что вернувшихся из Швейцарии.