В 1995 году Джули Дэвис создает волшебные истории и иллюстрации для детей, которые затем преобразуются в яркие анимационные фильмы. На первый взгляд, её жизнь кажется столь же прекрасной: она наслаждается гармонией в браке и радостью материнства, а её дом наполнен светом и теплом, окружённый заботливыми и добрыми людьми. Каждый новый день приносит ей счастье, но внутри Джули терзает нечто, что мешает ей по-настоящему радоваться жизни…