Зе — стеснительный 17-летний шаман, который усердно трудится в учебном заведении, стремясь добиться успеха в безжалостном и холодном обществе современной Монголии. Параллельно он поддерживает связь с духами своих предков, стремясь оказать помощь своим соплеменникам. Однако, когда он сталкивается с Маралау, в его душе пробуждаются чувства, открывающие ему новую реальность.