1579 год. Полководец Араки Мурасигэ, восставший против Оды Нобунаги, не смог выдержать осаду своего замка, длившуюся целый год, и решил покинуть его. Его армия была разбита, а весь клан подвергся казни. За поимкой беглеца были отправлены двое самураев — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Несмотря на то, что первый имел близкие связи с Мурасигэ, оба самурая больше обеспокоены тем, кто станет преемником Нобунаги.