На заснеженной дороге вблизи северного городка Костомукши правоохранители обнаруживают замерзший труп женщины без одежды – это супруга старшего следователя Евгения. В состоянии ярости, не заботясь о законности своих действий, он начинает безжалостную охоту на убийцу. Его напарница, которая испытывает к нему чувства, пытается остановить его стремление к мести, но он отказывается принимать её помощь. В результате в городке продолжаются новые преступления, Евгения отстраняют от должности, а его приемный сын, переживший утрату матери, отдаляется от него. Единственным, кто проявляет к нему сочувствие, оказывается работник морга Митя, страдающий от галлюцинаций. Трагические события из прошлого также толкают Митю к саморазрушению. Вместе они погружаются в исследование тёмных аспектов своих личностей, чтобы в конечном итоге осознать, к каким последствиям приводит выбор мести вместо жизни…
