В мексиканском пограничном поселении, охваченном нигилизмом, коррупцией и насилием, учитель, потерявший веру в окружающий мир, решает применить совершенно новый подход. Его цель — преодолеть безразличие своих учеников и пробудить в них интерес, раскрывая их способности и, возможно, даже гениальность.