Капитан Станислав Дмитриев, оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью, участвует в сложной миссии главного управления уголовного розыска МВД, направленной на искоренение наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в банде известного криминального авторитета по прозвищу «Грач». Основное направление деятельности этой группировки — наркоторговля. Легенда, которую создал Стас, абсолютно надёжна и позволяет ему стать частью ближнего круга «грачёвских». Операция подходит к финалу — сотрудники правоохранительных органов готовятся к задержанию преступников с поличным. Однако по пути к месту сделки Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает, что на локации его уже поджидают полицейские, и что среди его людей находится внедрённый оперативник.
