Давным-давно детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы возобновить свою службу. В первый же день работы Шенхав сталкивается с угрозами со стороны банды, возглавляемой мафиозным авторитетом Эзрой Маором, который терроризирует местных жителей. Местные правоохранители, однако, не решаются противостоять преступникам. Стремясь изменить сложившуюся ситуацию, Шенхав объединяет вокруг себя группу единомышленников и объявляет войну преступному миру. Но вскоре выясняется, что методы, которые применяют полицейские, не отличаются от тех, что используют сами бандиты.
