1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу с целью усиления авиационных сил перед ожидаемым наступлением на Крым. В ходе воздушного сражения ему удается захватить важный трофей — немецкий истребитель последней модели. Этот вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. К сожалению, вскоре именно Романов оказывается в этом самом КБ. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей над созданием нового самолета, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, вновь обретает уверенность в себе и надежду на возвращение на фронт, в свой родной полк.
