Макар Климов и его верный друг, пес по имени Бим, оказались в удаленном районе, предположительно из-за интрижки с женой высокопоставленного чиновника с Петровки. Макар обосновался на берегу, однако вместо того, чтобы наслаждаться живописными пейзажами, ему приходится заниматься расследованием преступной деятельности, связанной с торговлей наркотиками и контрабандой. В этом нелегком деле ему активно помогает его четвероногий компаньон.