Молодая доктор Грейс Бёрнэм отправляется из Нью-Йорка в небольшой городок по просьбе матери мальчика, которого местные жители и священнослужитель обвиняют в одержимости демонами. Грейс берётся за лечение этого ребёнка, стремясь доказать, что обвинения безосновательны. Однако вскоре она с ужасом понимает, что мальчик оказывается не таким простым, как казалось изначально.