Действие происходит на фоне бурных шестидесятых годов, когда в Великобритании начинают активизироваться ультраправые движения. Молодая женщина по имени Вивьен Эпштейн, работающая парикмахером в Манчестере, влюбляется в активиста антифашистской группы. Когда её партнер сталкивается с угрозой для жизни, Вивьен решает внедриться в среду неонацистов, чтобы спасти его.