В маленьком и спокойном городке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых женщин, что вызывает у следователя по особо важным делам Кира Карелиной подозрения в наличии маньяка. В это время в город возвращается Константин Холмогоров, московский психотерапевт, который владеет техникой регрессивного гипноза. Случайно оказавшись вовлеченным в расследование, он выдвигает собственную версию событий. Кто из них окажется прав в своих догадках, и смогут ли они поймать хитроумного преступника?