В новогоднюю ночь в Балтиморе происходит ужасная серия преступлений. Неуловимый стрелок, оставляющий за собой лишь следы страха, унес жизни десятков людей под звуки фейерверков в самом сердце города. В любой момент он может снова нанести удар, и у главного агента ФБР Ламмарка нет никаких улик для продвижения в деле. Обратив внимание на способности молодой полицейской Элеанор, которая проявила выдающиеся навыки и глубокое понимание психологии преступника, Ламмарк решает привлечь её к расследованию. Теперь им предстоит совместно преследовать маньяка, который оставляет за собой разрушения и хаос.