Чосон, переходный период между XIV и XV веками. Во время поездки по северным регионам наследный принц столкнулся с коварным духом, стремящимся завладеть человечеством. Ему удалось одержать победу над этой демонической силой, однако спустя десять лет, когда он становится правителем Тхэджона, его давний противник вновь проявляет себя — всё больше людей попадает под влияние зловещих заклинаний.