Пока Чингисхан ведет свои военные действия против Китайской империи, его внимание также направлено на территории, контролируемые Хорезмшахами. На троне Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако значительная часть его армии присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое влияние и стремится к власти, намереваясь управлять всей империей. Наследник престола, Джелаладдин, известный своей мудростью и храбростью, а также любимый народом, сейчас занят борьбой с врагами Хорезма, находясь вдали от текущих конфликтов. Он осознает, что Чингисхан стремится подчинить себе весь мир, и считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является контрнаступление.
