1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается к гражданской жизни и начинает работать в милиции. Его начальник, майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, обладает сложным характером, но всегда достигает своих целей, невзирая на трудности. Журавлёв приходит в команду как раз в нужный момент: в городе действует банда, возглавляемая преступником по кличке Клещ. Для его поимки требуется оригинальный план, и Журавлёв берётся за его разработку. Однако вскоре становится ясно, что конфликты, возникающие в мирное время, когда трудно определить, кто является другом, а кто врагом, оказываются ещё более запутанными, чем те, с которыми он только что столкнулся на войне.
