Когда-то талантливый детектив в расцвете сил, Ли Дон-щик теперь служит в маленьком полицейском участке спокойного городка, ведя размеренную жизнь. Его новым начальником и напарником оказывается амбициозный молодой человек по имени Хан Джу-вон, чей отец стремится занять высокую должность в Главном управлении полиции. Вскоре в их уединённом районе начинают происходить серии убийств, напоминающие о трагических событиях, случившихся два десятилетия назад.