Пол Графф воспитывается в заботливой семье, где его поддерживают мама, папа и дедушка. Он мечтает о карьере артиста и проводит время с другом Джонни, афроамериканцем, с которым они иногда курят в туалете. Встревоженные перспективами сына, родители решают перевести его в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их представлений о том, каким должно быть его будущее.