Варшава, 1937 год. Над Европой сгущаются тучи фашизма. Город находится под властью еврейской группировки, руководимой польским социалистом Кумом Каплицей. Главный персонаж — боксер Якуб Шапиро, пользующийся популярностью у женщин Варшавы и вызывающий зависть и страх у многих мужчин. В глубине души Якуб лелеет мечту свергнуть Кума и занять его место, став криминальным лидером столицы Польши.