В конце 1980-х годов, а именно в 1989-1990 годах, Михаил Горбачёв, занимающий пост Генерального Секретаря КПСС, инициирует масштабные реформы в Советском Союзе. Его стремление занять видное место на международной арене толкает его на сближение с Западом, даже если это требует значительных уступок. Однако задуманная им перестройка оборачивается катастрофическими и необратимыми последствиями. В это время разведчик Александр Нечаев оказывается в эпицентре сложной операции, задействующей спецслужбы нескольких государств. Проведя месяцы в Берлине, в период, когда рушится вся послевоенная архитектура мирового порядка, Нечаев претерпевает глубокие изменения. Он теряет ясность в различении друзей и врагов, но, несмотря на это, продолжает защищать честь и интересы своей страны.