Киф — талантливый афроамериканский карикатурист, который на пороге достижения широкой известности. Однако внезапный инцидент кардинально меняет его жизнь. Полиция ошибочно обвиняет его в преступлении, и в состоянии стресса Киф трансформирует свой ранее безобидный и добрый комикс в провокационное и остроумное произведение. Теперь он полон решимости разрушить привычные социальные, расовые и классовые стереотипы.
В результате шокирующей встречи с правоохранительными органами, на его глазах начинают оживать неодушевленные предметы и персонажи его комикса. Они вступают с ним в диалог, открывая новые грани реальности. Киф оказывается в замешательстве, и ему предстоит сделать важные выборы, чтобы сохранить то, что он с любовью создавал на протяжении многих лет…
