В одном из малых городков Болгарии в озере найдено тело, глаза которого напоминают овечьи, а не человеческие. Загадочность ситуации усиливается полным отсутствием улик на месте происшествия и предсказанием слепой мусульманки о демоне. Кроме того, стоит отметить, что убитый — это не просто случайный гражданин, а экс-пограничник, который в последнее время занимался перевозкой нелегальных мигрантов.