Сюжет о Лу Чжао Яо (Бай Лу), возглавляющей демонический культ Ваньлу, и Мо Цине / Ли Чэнь Лане (Сюй Кай), наследнике Повелителя демонов, представляет собой захватывающую историю. За холодным и безразличным обликом Чэнь Ланя скрывается глубокая привязанность к главной героине. В поисках меча своего предшественника Вань Цзюня, Чжао Яо оказывается в ловушке, устроенной десятью бессмертными сектами, и попадает в загробный мир, ошибочно полагая, что Чэнь Лань замешан в этом происшествии.
Спустя несколько лет ей удаётся вернуться, но с изменённым лицом — лицом той, кто освободила её из ледяного плена. Чжао Яо решает отомстить Чэнь Ланю, который в неё влюблён, и возвращается в свой культ как ученица. Однако сможет ли она без труда устранить нового лидера Ваньлу?
