Сюжет сосредоточен на отношениях между отцом и сыном, представляющими разные поколения полицейских, которые рискуют своими жизнями в борьбе с наркоторговлей. Лю Хао Юй, наркоторговец из Гонконга, объединяется с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна для создания нелегального производства наркотиков в одной из китайских провинций. В ходе выполнения задания, полицейский Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) из отдела по борьбе с наркотиками случайно обнаруживает истинные обстоятельства секретной операции. Несмотря на сопротивление со стороны высокопоставленных чиновников, защищающих наркосеть, он и его напарник Сун Ян решают начать широкомасштабное расследование. В это время приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин (У Ган), возглавляет борьбу с наркоторговлей в качестве начальника отдела, выкладывая все силы на уничтожение преступного синдиката.
