Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения поставленных задач. В ходе одной из операций, в которой он участвует, происходит трагедия: погибает агент, и Николай начинает подозревать, что в его отделе есть предатель. Однако вместо того, чтобы расследовать эти подозрения, его отстраняют от работы до завершения проверки.
Чтобы выявить предателя, который, как предполагает Устюжанин, попытается его ликвидировать, он решает уехать в удалённую деревню к своему товарищу по службе — главе приграничного района. Здесь он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Эта новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: ему приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Более того, он узнает, что многие из его предшественников исчезли без следа или погибли при загадочных обстоятельствах.