В XIX веке, в одной из македонских деревень, таинственное существо, способное менять свою форму, замышляет похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно решает отложить этот план на 16 лет. В течение этого времени девочка живёт в священной пещере, вдали от людских глаз и под защитой от злой ведьмы, которая всё же находит способ осуществить своё намерение. Наконец, покинув укрытие, молодая женщина начинает исследовать мир вокруг. Когда её новая «мать» превращает её в подобие себя, она решает понять, что значит жить как человек, и начинает убивать местных жителей, принимая их облики.
