Сюжет, разворачивающийся на фоне противостояния разведывательных служб Советского Союза и нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, рассказывает о судьбе офицера Красной армии Георгия Волкова. Он оказывается в центре жестокой схватки со своим заклятым врагом — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Всё начинается 21 июня 1941 года, когда Волков отправляется в СССР с грузом изумрудов, который стал результатом торгового соглашения между двумя странами, а также с секретными документами, ценность которых превосходит любые драгоценности. Вскоре разразится война, и поезд, в котором находится Волков, оказывается захвачен немцами. В этот момент становится очевидным, что Бютцев готов пойти на любые меры ради получения важнейших разведывательных данных…