В эпоху правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан, известного своей жестокостью, мир столкнулся с нехваткой божеств, а среди людей царила полная анархия. В это время смертный юноша по имени Ян Цзянь случайно сталкивается с лисьим духом и, не осознавая этого, пробуждает в себе "небесное зрение". Лисий дух, после тысячелетнего совершенствования, вселяется в тело обычной девушки по имени Сяоэ, чтобы соблазнить Шан Чжоувана и превратить её в очаровательную наложницу Су Дацзи. Под влиянием этой наложницы император начинает пренебрегать своими обязанностями, становясь всё более деспотичным, что вызывает недовольство среди его министров и князей и в конечном итоге приводит к падению империи Шан. Наблюдая за этим хаосом, изначальный Небесный Владыка решает воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть богов на землю. Он отправляет на землю трёх своих учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина. Телевизионная версия состоит из 55 серий, а DVD-версия включает 65 серий.
