В эпоху Чосон, наследник состоятельной семьи по имени Чон Нок-ту решает избежать навязанного родителями брака. Он решает покинуть свой дом, замаскировавшись под женщину. Путешествуя, он попадает в удалённую деревню, где встречает девушку, которая, несмотря на свои желания, должна стать кисэн.