В небольшой прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой следователь, который когда-то жил здесь. Причина его возвращения печальна: он приехал похоронить своего деда, старого рыбака, который трагически утонул в море. В родном городе Андрея хорошо помнят; он ранее работал в местном управлении МВД и завел множество друзей и знакомых, как среди правоохранителей, так и среди тех, кто находится по другую сторону закона. В ходе бесед с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда могла быть не случайной.