В третьем фильме средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетелем жестокого акта насилия. В результате этого инцидента жизнь незнакомого молодого человека оказывается под угрозой. Он выживает, однако, потеряв память, не имеет ни малейшего представления о своей личности и о том, как оказался в Таллине. Кольцо, найденное на месте происшествия, ведет Мельхиора к таинственному ночному братству, а странная труппа артистов, выступавшая на местной ярмарке, вызывает у него множество вопросов. Ужасающие знаки указывают на то, что опасность грозит не только пострадавшему, который восстанавливается после нападения, но и самим Мельхиору и Кетерлин. В это же время в город приходит посланник папы, получивший репутацию безжалостного охотника за ведьмами. Его появление угрожает всему, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способность Мельхиора «общаться с мертвыми» и замечать невидимые следы преступлений вызывает подозрения в том, что он может быть еретиком. А судьба врага церкви предопределена - его ждет костер...
