В 1762 году, в Российской империи, Екатерина II захватывает власть после дворцового переворота, свергнув своего мужа, Петра III. Князь Григорий Орлов, который стал официальным фаворитом императрицы и сыграл ключевую роль в её восхождении на трон, а также его брат, занимающий министерский пост, чувствуют себя уверенно в своих позициях при дворе. Однако эта стабильность начинает шататься с появлением Григория Потёмкина.