Джим — семнадцатилетний боксер, проживающий в небольшом городке. Он активно готовится к предстоящему поединку, который, в случае успешного исхода, позволит ему перейти на профессиональный уровень. Его отец, Стэн, строгий тренер и заядлый алкоголик, делает всё возможное, чтобы помочь сыну достичь этого статуса и вырваться из жестоких условий их малой родины. Вскоре Джим встречает Уэту, молодого человека маори, который живет в ветхом домике на берегу и мечтает покинуть город вместе со своей собакой, чтобы начать карьеру музыканта. Эта встреча заставляет Джима по-новому взглянуть на свою жизнь и её направления.