Британская Индия. Рама — верный служитель полиции, работающий на колониальные власти и обладающий способностью справляться с толпами в одиночку. Местное население называет его предателем. Бхим — молодой человек из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели, чтобы разыскать похищенную губернатором свою малую соплеменницу. Узнав о его намерениях, губернатор назначает награду за поимку Бхима, и Рама, желая продвинуться по служебной лестнице, принимает это задание. В процессе спасения утопающего мальчика Рама и Бхим становятся друзьями. Они не знают истинных имен и скрытых намерений друг друга, но это знакомство станет началом значительных изменений в их судьбах.
