Главными героями истории являются два товарища — Юрий Осокин и Сергей Градов. Юрий служит в отделе убийств полиции, а Сергей работает в антикоррупционном подразделении. Когда у жены Сергея диагностируют тяжелую болезнь и требуется дорогостоящая операция, он решает пойти на преступление и попытаться замести следы. Благодаря своему хитроумному мышлению и способности создавать сложные схемы, Градов оказывается почти неуловимым. Осокин, который ведет расследование серии преступлений, начинает подозревать, что за ними стоит его друг, хотя у него пока нет весомых улик. Для Юрия становится важным делом разоблачить Сергея, что оборачивается для него настоящим испытанием дружбы.