В Калининград одновременно возвращаются отец и сын по фамилии Евдокимов. Сергей, известный под кличкой Волчок, вышел на свободу после семи лет, проведённых в тюрьме по статье 228. Его отец, Александр, вернулся в родные края, сбежав от московских проблем. По возвращении Сергей сталкивается с трудностями: он не знает, как продолжать свою жизнь, ведь его мать окончательно погрузилась в алкогольную зависимость, а его первая любовь, Ольга, не ждала его возвращения. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается младший брат Женя. Кроме того, его старый знакомый Дилер, который за время отсутствия Сергея из простого наркоторговца превратился в мафиози среднего уровня, также входит в его жизнь.