Молодой священник О Су-мин принадлежит к религиозной группе, которая тайно занимается экзорцизмом. Он все еще испытывает угрызения совести из-за того, что в прошлом не смог спасти свою мать, страдавшую от одержимости злыми духами. В его жизни появляется молодая, полная идеалов доктор Хам Ын-хо, которая скептически относится к идее высших сил и потустороннего мира. Однако, став свидетельницей странных и сверхъестественных событий, она начинает осознавать, что её жизнь кардинально меняется.