1950-е годы. Бездетная семья решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они осознают, что их новая дочь — не совсем обычный ребенок, обладающий способностями, которые сегодня принято называть экстрасенсорными. Ее необычные таланты становятся источником множества трудностей для родителей, которые не были к этому готовы. Внезапно возвращается биологическая мать девочки, которая провела время в сталинских лагерях и тоже обладает паранормальными дарованиями. Она пытается вернуть дочь, но сталкивается с отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь ей воссоединиться с дочерью в обмен на сотрудничество с разведкой.