В последние десятилетия XIII века население Древней Руси испытало на себе все тяготы монголо-татарского ига. У князя Ярослава давно зреет тайное желание освободить свой народ от угнетателей. Он понимает, что единственным способом противостоять врагу является создание мощного военного объединения, которое возможно лишь при слиянии всех порабощенных княжеств. Чтобы сохранить свои планы в секрете от Орды, Ярославу необходимо действовать с большой осторожностью и тщательно выбирать, кому из князей можно доверять. Даже среди близких родственников царит разногласие. Опальный князь Борис и старший сын Владимир могут стать причиной провала задуманного плана.
Тем временем в Русь прибывает посланец Орды. Намеры Тенгри-Темира ясны и не требуют дополнительных объяснений: он собирается забрать несколько тысяч молодых людей для пополнения рядов Орды. Однако, чтобы снизить размер дани, он требует в качестве компромисса княгиню Устинью, супругу Бориса. Для Ярослава это предложение абсолютно неприемлемо, но неожиданно Борис принимает условия. Он еще не осознает, что такой шаг может помочь ему занять престол. Устинья вынуждена покинуть родные земли с первым караваном невольников. В качестве «подарка» от Великого Хана Борису оставляют молодую красавицу Наргиз, что лишь усугубляет обстановку, вызывая недовольство как народа, так и жены князя.
