Никита обитает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на маршруте наркоторговли, которая идет из Средней Азии в Сибирь. Пытаясь построить свою музыкальную карьеру в Москве, он ищет способы подзаработать. Его товарищ с детства предлагает ему перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом избегает ареста со стороны правоохранительных органов.