Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из служащих российского посольства, случайно встречает османского султана Махмуда II. Удивленный умом и образованностью девушки, султан предлагает ей стать наставницей своих детей. Однако Анна сначала отказывается, и лишь под давлением русского посла Дмитрия соглашается на это предложение. В процессе обучения во дворце она начинает осознавать свои чувства к Махмуду. Тем не менее, ей приходится сталкиваться с множеством трудностей: дети султана не проявляют уважения к иностранке, а женщины из гарема воспринимают её как угрозу. Причиной этого становится и то, что сам Махмуд начинает испытывать симпатию к новой учительнице.
